Il est possible de générer des rapports personnalisés depuis vos bases de données directement sur la plateforme. Cela vous permet notamment de créer un livrable totalement personnalisé (à l'image des rapports personnalisés de vos interventions) au format Word ou Excel.
Dans cet exemple, nous allons créer une trame personnalisée qui trace une liste des clients avec leur ville correspondante.
- Après avoir créé une vue personnalisée liée à la base de donnée “clients”, cliquez sur l’onglet "Trames personnalisées". Pour avoir accès à cet onglet, il est nécessaire que vous soyez le créateur de la vue personnalisée.
L’onglet “trame personnalisée” vous offre la possibilité de faire deux choses :
- Télécharger un fichier de configuration (Le fichier de configuration contient toutes les informations qui vous seront nécessaires à la création de votre trame personnalisée)
- Importer une nouvelle trame personnalisée
- Importez le fichier de configuration afin de vous appuyez dessus.
- Copiez collez les tags depuis le fichier de configuration puis collez les sur votre fichier word ou excel. Vous pouvez vous inspirez du document word disponible ci dessous.
- Une fois votre document word est finalisé, importez le sur la plateforme en tant que trame personnalisée. Pour faire cela, cliquez sur “Importer une trame”.
Rendez vous au niveau de l’onglet “Ressources” de la vue personnalisée “clients”, puis sélectionnez les ressources que vous souhaitez faire remonté dans la trame personnalisée.
Une fois cela effectué, le fichier se trouvera dans la page d'exports de ressources au niveau de l’onglet “Imports/ Exports” de la