Créer un modèle de rapport personnalisé Word

Ermeo vous permet de créer des trames de rapports personnalisées, avec la charte graphique de votre entreprise.

Vous pouvez ainsi choisir comment afficher les informations des interventions sur un fichier Word.

Qu'est ce qu'une trame de rapport personnalisée ?

Chaque intervention est réalisée en s'appuyant sur un formulaire. A la fin de chaque intervention , un rapport est automatiquement généré par Ermeo. Ce rapport est édité sous un template Ermeo standard.

Vous pouvez aussi choisir d'éditer ce rapport au format de votre choix.

Vous devrez au préalable, importer une trame de rapport personnalisée.

Une trame de rapport personnalisée est donc un fichier Word ou Excel. Dans ce fichier, on retrouve les balises  caractérisant chaque brique de votre formulaire.

Ce fichier définit sous quelle disposition sera édité votre rapport.

En pratique, comment créer, importer, et utiliser une trame de rapport personnalisé au format Word ?

Mise en contexte : Créer un formulaire et ensuite une trame de rapport personnalisée reprenant les briques du formulaire.

1. Se rendre la section Documents et cliquer sur le document pour lequel on veut créer une trame de rapport.

2. Cliquer sur "Rapports personnalisés" puis sur " Téléchargez le fichier de configuration".

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3. Ouvrir le fichier de configuration puis descendez pour observer les différentes balises composant votre formulaire.

4. Ouvrir votre formulaire Word ou Excel vierge.

5. Copier-coller les balises de réponses du fichier de configuration au sein de votre fichier Word. Choisissez la disposition que vous souhaitez. Vous pouvez aussi copier-coller les balises de questions.

Dans notre cas, notre formulaire est composé de 3 briques. Nous allons copier-coller les balises de chacune des briques.

5.1 Copier-coller la balise de la brique Nombre depuis le fichier de configuration sur votre fichier Word.

5.2 Copier-coller la balise de la brique Texte depuis le fichier de configuration sur votre fichier Word.

5.3 Copier-coller la balise de la brique Date depuis le fichier de configuration sur votre fichier Word.

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Vous pouvez aussi copier-coller les balises en utilisant les tags dans le studio d'édition.

6. Nommer votre fichier. Retourner sur le formulaire et cliquer sur Rapports Personnalisés puis sur Importer une trame personnalisée.

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7. Choisir votre trame de rapport personnalisée.

8. Réaliser une intervention en utilisant ce formulaire.

9. Rendez vous dans la section Rapports et choisissez l'intervention en question.

10. Choisir votre trame de rapport personnalisée et exporter ledit rapport.

11. Rendez vous dans la section Exports et téléchargez votre rapport d'intervention au format personnalisé.

Pour aller plus loin

  • Vous pouvez reprendre les balises en utilisant les balises  présentes sur chacune des briques dans le studio d'édition.
  • Pour chaque brique, il existe une balise pour la question, la réponse et une balise pour l' utilisateur qui renseignera la donnée.
  • Vous pouvez définir plusieurs trames de rapports personnalisées pour un seul formulaire.
  • Si vous choisissez d'envoyer un rapport par email  à la fin de l'intervention, vous pouvez choisir une trame de rapport personnalisée, dans la liste des rapports.