A quoi sert la brique Transférer ?
La brique Transférer permet à vos opérateurs d'échanger des interventions entre eux.
Qu'est ce que la brique Transférer ?
La brique Transférer se trouve au sein de votre studio d'édition, au sein de la catégorie Workflows.
Si cette brique est insérée dans votre formulaire, votre opérateur pourra choisir à qui il veut transférer l'intervention.
Comment paramétrer cette brique ?
Les paramètres de la brique permettent de prédéfinir les employés pouvant recevoir l'intervention. Les critères de présélection peuvent porter sur les équipes, les rôles ou encore les attributs d'utilisateurs.
Le superviseur peut autoriser ou non la modification des tâches précédentes.
- Si cette option n'est pas activée, l'opérateur qui recevra l'intervention, ne pourra pas modifier le travail effectué par l'opérateur ayant envoyé l'intervention.
- Si cette option est activée, l'opérateur qui recevra l'intervention, pourra modifier le travail effectué par l'opérateur ayant envoyé l'intervention.
En pratique, comment fonctionne la brique Transférer ?
Mise en contexte : Deux opérateurs doivent travailler sur la maintenance d'un moteur. Le premier opérateur est un électricien. Le second opérateur est un mécanicien.
Pour une même intervention, je souhaite que mes deux opérateurs travaillent à la suite.
- Le premier opérateur va s'occuper de la partie électrique du moteur (la section Relevés du formulaire).
- Le second opérateur va s'occuper de la partie mécanique du moteur (la section Inspection Moteur du formulaire).
Dans le formulaire "Fiche de Maintenance Moteur", nous allons insérer une brique Transférer entre la section "Relevés" et la section "Inspection Moteur".
- Cliquez sur la brique Transférer au sein du studio d'édition, puis déposez-la dans le formulaire entre les deux sections.
2. N'activez pas l'option "Autoriser la modification des tâches précédentes". Ainsi, le mécanicien ne pourra pas modifier le travail de l'électricien.
3. Dans rôles, choisissez le rôle Technicien. Seuls les utilisateurs ayant le rôle "Technicien" seront susceptibles de recevoir l'intervention.
Une fois que l'électricien aura fini de faire ses relevés, il pourra ainsi transférer l'intervention à un mécanicien. Il devra alors choisir un opérateur-mécanicien ayant le rôle "Technicien".
L'opérateur choisi recevra l'intervention et pourra travailler sur la partie Inspection Moteur. Il ne pourra pas modifier la partie Relevés.
Pour aller plus loin
- L'opérateur décide totalement à qui transférer l'intervention
Si aucun critère n'est renseigné dans le paramétrage de la brique transférer, alors l'utilisateur aura la possibilité de choisir dans l'application n'importe quel utilisateur.
2. Limiter le transfert
- Différents cas sont possibles. Par exemple il est possible de choisir seulement comme critère de transfert une équipe. L'utilisateur aura alors le choix de transférer l'intervention à n'importe quel membre de l'équipe choisie.
- Dans l'exemple ci dessous, pour envoyer à une personne bien précise, un premier critère est choisi, celui du rôle de l'utilisateur, et pour que l'intervention soit transférée à l'utilisateur Marc, on ajoute une condition sur le prénom.
Lorsqu'un seul choix de destinataire est possible, dans l'application, au moment de cliquer sur Transférer, une page s'ouvre et se referme automatiquement ne laissant pas de choix possible car celui-ci a déjà été configuré.
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