Pourquoi utiliser un modèle ?
Il est possible d'avoir un ensemble de briques se répétant sur l'ensemble de vos formulaires.
En créant un modèle, il est possible d'insérer ce contenu dans l'ensemble des formulaires souhaités.
Qu'est ce qu'un modèle ?
Un modèle est un ensemble de briques que l’on pourra réutiliser dans plusieurs formulaires.
Attention : Un modèle n'est pas un formulaire en tant que tel : c'est une composante d'un formulaire. Ainsi, le modèle seul n'est pas visible sur l'application mobile : il n'est visible qu'au travers des formulaires qui contiennent le modèle !
Par exemple :
Imaginons une entreprise inspectant des rails. On a deux types d'interventions, donc deux types de formulaires :
- Contrôle des rails.
- Remplacement des rails présentant un défaut.
Chacune de ces interventions commence par une section "Informations générales". Au lieu de créer dans les deux documents les tâches de la section informations générales, je pourrais tout simplement créer un modèle de cette section et l'insérer facilement dans un des deux formulaires.
Les avantages à utiliser les modèles sont les suivants :
- Lorsque l’on modifie le modèle, ce dernier se met à jour dans tous les formulaires qui contiennent ce modèle, ce qui permet de gérer beaucoup plus facilement le Versioning et d’avoir des procédures standardisées.
- Les balises des tâches du modèle ne changent pas lorsque le modèle est inséré dans des formulaires, ce qui permet de créer un modèle de rapport personnalisé (exemple : pour des en-têtes ou pieds de page).
Schéma explicatif :
En pratique, comment créer et utiliser un modèle?
Mise en contexte : Imaginons une entreprise qui réalise deux types d'interventions : maintenance et inspection. Un formulaire "Maintenance" et un formulaire "Inspection" sont ainsi crées.
Les deux formulaires doivent commencer par une partie "Données générales". Cette partie reprendra des informations concernant l'opérateur réalisant l'intervention.
Nous allons créer un modèle nommé "Données Générales". Ce modèle devra permettre de renseigner les champs suivants :
- Nom de l'opérateur
- Prénom de l'opérateur
- Lieu de l'intervention
Ce modèle sera ensuite inséré dans des formulaires "Maintenance" et "Inspection"
1. Dans l'onglet Documents, cliquez sur "Nouveau document"
2. Définissez le nom du modèle (ici "Données générales"). Pour le type de document, choisissez "Modèle". Un modèle est représenté par un symbole orange à côté du nom du formulaire.
3. Cliquez sur "Editer le formulaire"
4. Nous allons insérer les différentes briques composant notre formulaire.
4.1 Glisser-déposer une brique Texte. Nommez la "Nom de l'opérateur".
4.2 Glisser-déposer une brique Texte. Nommez la "Prénom de l'opérateur".
4.3 Glisser-déposer une brique Location. Nommez la "Lieu de l'intervention".
5. Rendez actif le modèle et publiez le.
6. Ouvrez le formulaire "Inspection" puis cliquez sur "Editer le formulaire".
7. Glisser-déposer une brique Modèle.
8. Choisissez le modèle "Données générales" dans la liste de documents.
9. Votre modèle est désormais inséré dans le formulaire "Inspection".
10. Répétez les étapes 6 à 9, pour le formulaire "Maintenance".
NB : Si vous voulez réaliser des modifications au sein du modèle "Données Générales" uniquement pour le formulaire "Inspection", vous devrez convertir le modèle en section.
Félicitations, vous savez à présent digitaliser des formulaires !
Pour aller plus loin
- Les modèles n'apparaissent pas sur la page "Documents" de votre application mobile. Ils n'ont pas vocation à être utilisés seuls par l'utilisateur. La brique formulaire peut être une alternative.
- Lorsqu'un modèle est inséré dans un formulaire, il n'est pas possible de poser des conditions sur ce modèle.
- Un modèle multilangue ne peut pas être converti en section au sein d'un formulaire.
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